Jahrelang war San Francisco das Schlachtgebiet zwischen Gut und Böse. Hexen gegen Dämonen...
Doch die Mächtigen Drei haben sich bereits seit langer Zeit zur Ruhe gesetzt und die nächste Generation dort weiter machen lassen, wo Sie aufgehört haben.
Und die neue Generation der Hexen hat ganz neue Probleme mit dennen sie Kämpfen muss; nicht nur Dämonen, Warlocks und andere Geschöpfe mischen sich in die Ordnung der Welt ein.
Auch Vampire und Jäger....

Elena Gilbert, ein frisch geborner Vampir, hat ihre Heimatstadt Mystic Falls mit ihren zwei Verehren Stefan und Damon Salvatore verlassen und wollte eigentlich ein vollkommen neues Leben in San Francisco starten - weit weg von Klaus und seinen Hybriden. Nicht darauf vorbereitet, das in San Francisco das Übel nicht lange auf sich warten lassen würde. Denn würden Hexen, die normalerweise Übernatürliche und vorallem Böse Wesen - sollte Damon sich wohl in Acht nehmen mh? - vernichten, davon überzeugen lassen das die Drei harmlos sind? Aber vielleicht wendet es sich ja auch zum Guten, denn vielleicht findet Bonnie bei dem Nachwuchs der Mächtigen Drei ja endlich den Halt in der Hexenwelt den sie sucht ...

Auch die Jäger bleiben nicht untätig. Dean und Sam WInchester sind wieder vereint, denn Dean hat es aus der Hölle geschafft, wobei das ganze natürlich nicht ohne Haken ablief! Den beiden offenbaren sich Engel und prophezeien das die Apokalypse bevor steht - und doch haben die beiden WInchester Brüder immer noch den Nerv dazu weiter auf die Jagd zu gehen und die Übernatürlichen Wesen zurück in die Hölle zu befördern. Nicht lange und ihr Weg führt die Beiden nach San Francisco, denn die Omen das etwas in dieser Stadt nicht stimmt, sind mehr als eindeutig ... Aber die beiden Winchester Brüder hätten nie damit gerechnet in welch Übernatürliches Chaos sie in San Francisco geraten...